英偉達與SK海力士簽署多年協議共同開發下一代AI內存
英偉達與SK海力士簽署多年合作協議，共同開發針對英偉達AI基礎設施路線圖的下一代內存芯片，包括用於Vera Rubin平臺。
該協議涵蓋芯片設計與製造，SK海力士將爲英偉達Vera Rubin AI超級計算機、Vera CPU、RTX Spark PC及Jetson Thor平臺提供定製內存，並利用英偉達CUDA-X、PhysicsNeMo和Omniverse等工具加速設計與仿真。
此深化合作推動資金與供應鏈向AI內存及基礎設施集中，事件驅動英偉達生態夥伴受益，SK海力士通過多元化進入物理AI等領域獲得增長，競爭對手在供應份額上承壓於鎖定協議。
來源：公開信息
ABAB AI 解讀
英偉達此前已認證三星、SK海力士與美光爲Vera Rubin HBM4供應商，SK海力士預計獲得約60-70%供應份額，延續其在HBM領域與英偉達的緊密綁定，此前已通過HBM3E等產品主導Blackwell平臺供應。
資本路徑上，英偉達將技術規格與生態工具輸出給SK海力士，通過聯合設計調動後者產能與研發資源，動機在於確保Vera Rubin等下一代平臺內存穩定供應並加速從訓練向物理AI、機器人等場景擴展，同時鞏固供應鏈主導地位。
類似英偉達與臺積電、三星在製程上的長期綁定，以及過去HBM供應鏈從三星向SK海力士轉移，與當前AI基礎設施從芯片向全棧內存-算力協同轉型階段一致。
本質屬於產業鏈重構：AI算力指數級增長驅動內存定製化，機制上通過多年協議與聯合開發將資本和技術從通用組件轉向垂直整合供應鏈，進一步強化英偉達與核心夥伴的定價權與壁壘，避免供給瓶頸制約整體生態擴張。
ABAB News · 認知定律
算力飢渴永存，內存綁定即供應鏈槓桿，贏家賣生態而非單品。
通用轉定製，短期成本升長期壁壘築，結構重構源於需求不對稱。
多數供應商競份額，少數夥伴鎖協議，頂級資本總向稀缺接口集中。