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Scale Venture Partners普通合伙人：这不是竞争，而是新旧体系之间的代差
Scale Venture Partners 普通合伙人 Rory O'Driscoll 在社交平台回应投资人 Wellington Sculley 关于“Blockbuster vs Netflix”的比喻，称“这不是相同类型的竞争，而是新与旧的较量”。O'Driscoll 意在强调，当前部分科技巨头与新兴AI公司之间的碰撞，本质是数字时代架构的代际更替，而非传统市场份额之争。
多家英文科技媒体将该言论解读为硅谷近期在“AI原生公司与既有平台公司”分化中的典型观点。O'Driscoll 所属基金早年投资入 SaaS 与云基础设施企业，他的这一表态被视作笃定 AI驱动创新将重塑企业软件生态的具体信号。
行业研究员指出，这种“新旧体系之别”已体现在资本流向与人才迁移上：传统互联网公司正失去工程师与资金的先发优势，投资者普遍转向模型原生与数据架构公司。
来源：公开信息
ABAB AI 解读
O'Driscoll 的发言本质触及科技周期更新的结构点：产业演化不是同类竞争，而是范式替换。这与九十年代“Blockbuster vs Netflix”的对比相似——后者不是改进旧模式，而是用全新的分发逻辑重置供需结构。AI浪潮对传统云与平台企业的冲击，也正沿着这种机制展开。
从资本配置角度看，这意味着资金开始围绕算法与计算基础设施重构，而非围绕流量与内容。市场不再评估公司“用户规模”，而看其是否具备模型层定价权。这种定价权决定未来整个软件行业的利润分层。
更深层的是组织形态转变：旧体系依赖规模效应，新体系依赖模型能力。二者在经济学意义上属于生产函数参数的更换。当AI成为基础设施，平台垄断机制将被重新定义，产业控制权、资本回报周期与创新速度都将随之重估。
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·12 天前