Elon Musk：太空算力终将占全部算力
elon musk发帖称，太空中的算力最终会四舍五入占到全部算力的100%。这与他近年把人工智能推理迁入轨道、训练留在地面的说法同一条线：地面电网、土地和散热构成硬顶，轨道上光伏约五倍于地面、可持续供电且辐射散热不占冷却塔。
spacex把第一代轨道计算卫星称作ai1或starmind：展开翼展约70米，宽过一架波音747，平均计算载荷约120千瓦、峰值150千瓦，密度约每吨70千瓦，运行高度约600公里，载荷约等于地面一台nvidia gb300机柜。芯片仓可更换，初期计划用nvidia，长期指向与tesla合作的terafab抗辐照芯片。已与nvidia设计面向轨道的vera rubin nvl72，目标2027年四季度试射、2028年形成规模。公司向监管申请最多100万颗计算卫星；星舰可复用被写成把机柜打上轨道的运价前提。
musk给过更陡的曲线：约30至36个月内轨道成为最具经济性的人工智能部署地；五年内每年入轨新增可超过地球累计存量；从地球每年约1太瓦，月球因无大气、六分之一重力可用电磁加速器把卫星打出去，潜在到每年1000太瓦。ipo文件则把轨道数据中心列为未验证或尚不存在的技术，100吉瓦时间表“可能难以或无法确定”，达100吉瓦量级曾被估算为约一万次星舰发射量级。8月全员会上他称训练留地球、日常推理上太空，孟菲斯集群仍是眼前的吉瓦来源。
机制上，买的是摆脱地面变电站排队的计算扩容权，卖的是必须在有电的州拿地、接高压并建冷却的传统数据中心路径。事件驱动是掌门人把份额预言写成极限值，给星舰和光伏卫星同一套增长函数。资金从地面租户合同和上市募资进入卫星产线与发射；受益的是同时掌握运力和星座运营的spacex，承压的是按千瓦竞价地面机柜的云厂商和电力公司。100%是渐近线不是明年份额，延迟、维修、辐射和碎片会决定推理哪些能上轨、哪些必须留在地面。
来源：公开信息
ABAB AI 解读
musk把算力地理写成物理定律：地球的电和散热先撞墙，太空的光和真空还没撞。120千瓦一颗星等于一机柜，一百万颗才是他要的网格。这句话的作用是把spacex从火箭公司改写成算力物流公司——发射频次决定新增吉瓦，星链经验决定百万级星座能不能飞。ipo风险因素已经把同一件事写成“技术未验证”，推特上的100%是给工程师和股东的方向，不是交付合同。
资本路径是“地面出租现金—轨道硬件资本开支”。anthropic和google租孟菲斯换月费，月费再去造翼展70米的飞行机柜。nvidia先上车，是因为抗辐照自研芯片还在terafab图纸上。星舰失败一次，轨道吉瓦就按发射窗口后移。月球电磁炮是把地球发射从运费结构里删掉的远期期权，眼下约束仍是入轨成本和在轨维护。
类比aws把计算从机房迁到云、以及石油从陆地迁到海上平台：都是在原场地成本爆炸后换地理。区别是轨道没有维修卡车，一颗星坏了就是一次性资产。行业阶段从比谁能拿到电，转到比谁能把电和芯片一起送进600公里。谁先把120千瓦卫星变成可投保、可远程替换载荷的产品，谁就定义下一代推理单价。
结构判断属于技术替代。定价权从土地和电价，转向发射成本和在轨功率密度。机制是训练要低延迟大带宽，适合地面；推理要规模和电价，适合光伏加辐射板。100%发生时，地面机柜不会消失，只是不再决定边际供给。先决定份额的是星舰飞行次数，不是模型参数。
ABAB News · 认知定律
算力的上限，最终写在电和散热能去的地方
一颗卫星等于一机柜时，发射频次就是扩容速度
训练留在地面，推理才有机会搬进轨道