人工智能財富管理公司Savvy Wealth完成1億美元C輪融資，估值6億美元，Halo Fund領投

Savvy Wealth獲1億美元C輪估值六億

人工智能財富管理公司Savvy Wealth完成1億美元C輪融資，估值6億美元，Halo Fund領投，累計融資超過2億美元。

Halo Fund由Qualtrics創始人Ryan Smith與Accel合夥人Ryan Sweeney運作。跟投包括Thrive Capital、Goldman Sachs旗下Industry Ventures、Canvas Prime、Index Ventures、House Fund、Euclidean Capital、Alumni Ventures，以及前LPL Financial首席執行官Mark Casady的Vestigo Ventures。創始人兼首席執行官爲Ritik Malhotra，公司2021年成立。此前2025年7月B輪7200萬美元，2024年8月A輪2650萬美元。

Savvy以註冊投資顧問牌照運營，管理客戶資產約90億美元，顧問約150人，2026年招募資產超過40億美元，顧問人數同比約翻倍，並稱正接近1億美元年經常性收入。Savvy Intelligence用OpenAI與Anthropic的大模型訓練智能體，打通投資、稅務與財務規劃數據。新資金用於把該軟件更深嵌入顧問日常流程並招技術員工。

估值較約15個月前升約6.6倍。公司把模式寫成顧問保留執業股權、用平臺軟件擴規模，對抗私募股權收購獨立顧問事務所的整合潮。Inc. 5000將其列爲金融服務增速前列，三年收入增長超過13000%。

市場機制上，這是風險投資給顧問分發網絡標價：資金買的是可複製的獲客與合規軟件，不是單一投顧品牌。受益方是能把客戶關係留在自己名下、同時使用平臺模型的獨立顧問；承壓方是靠收購牌照與客戶名單擴張的傳統整合商。資本從成長輪基金進入RIA牌照與軟件研發，再通過顧問招聘把管理資產做厚。

輪次超額認購，但6億美元估值對應90億美元管理資產，仍取決於顧問能否持續帶入資產，而不是模型演示。

來源：公開信息