風險投資人Marc Andreessen：軟件將以算力速度吞噬世界
風險投資人Marc Andreessen爲a16z再次投資Cognition撰文稱，軟件正從“人手書寫的速度”轉向“算力的速度”吞噬世界。
他回顧2011年那篇《軟件正在吞噬世界》：當時全球市值前十公司中科技佔比31.5%，現爲94.4%；彼時地球上約三百人裏只有一人寫軟件，且每行都須手寫。他寫到，三年前Scott Wu團隊開始做Devin時，“編碼代理”幾乎還不存在，如今領先公司工程師會說代理寫下幾乎全部代碼。過去一年Devin在Cognition生產代碼中的佔比從13%升至逾90%。他認爲代理寫90%代碼時，工程師可做十倍工作，從手工藝編碼轉爲代理艦隊的技術負責人；Scott Wu的說法是工程師將從砌磚工變成建築師。
客戶側數字來自同一敘事：梅賽德斯-奔馳把原估八個月的COBOL遷移壓到八天；Rivian測試生成速度提高十倍；在Itaú等金融機構，Devin在數千代碼庫分診並修補漏洞，約70%安全漏洞被自動修復。Cognition今年5月完成超10億美元D輪、估值260億美元，年化經常性收入約4.92億美元，企業用量連續數月環比高增；客戶名單包括花旗、高盛、桑坦德、戴爾、美國陸軍和海軍等。a16z稱七年前投過Wu的Lunchclub；Wu是國際信息學奧林匹克三金、17歲世界冠軍。Andreessen以2011年那句“我知道錢往哪放”收尾，稱十五年後仍然如此。
買盤是把編碼代理寫成下一層基礎設施的風險資本，賣盤是把人工編碼工時交給代理艦隊的企業工程部門。資金從估值躍升的股權輪進入Cognition，再以席位和任務包賣給銀行、車企和政府倉庫。受益的是能把遺留遷移和漏洞修補產品化的代理公司；承壓的是仍按人月計價的外包和手工編碼崗位——需求被寫成無限，價格戰落在誰能把“八個月變八天”複製到非結構化的新代碼上。
來源：公開信息
ABAB AI 解讀
Andreessen把2011年的產業判斷接在自己投過的創始人身上：Lunchclub是社交匹配，Devin是把同一批“競賽型程序員”的速度賣給企業遺留系統。90%內部代碼由產品自寫，被用來證明飛輪已經閉環——代理改進產品、產品加速代理。D輪260億美元估值買的是這條遞歸，而不是又一個補全插件。梅賽德斯和Itaú的案例都偏邊界清晰、可驗證的遷移與補丁，不是從零設計產品。
資本路徑是競賽金牌加早期基金關係，再疊加銀行級倉庫准入。Nubank曾被用作打開拉美銀行採購的樣板，Itaú把75%技術團隊接上代理。收入從約3700萬美元拉到約4.92億美元年化，說明企業願爲“少僱人月”付訂閱。編譯器、開源和雲都沒消滅工程師崗位，Andreessen用弗裏德曼式無限需求爲下一跳辯護：更便宜的軟件會創造更多軟件需求。未解的是，自動補丁在獨立評測裏仍有高失敗率和引入新洞的風險，70%自動修復仍要人審。
對標GitHub Copilot的補全、Cursor的編輯器代理和外包廠商的人月工廠：Cognition賭的是任務級自治而不是鍵入建議。行業處在從“工程師寫代碼”轉向“工程師調度代理”的替代期，崗位頭銜還在，計件單位從行數變成任務和倉庫覆蓋率。
這是技術替代。機制是：當生成和驗證閉環能在遺留代碼上給出可合併補丁，人月成本被拆成算力和審閱；市值向科技集中提供了買單方，無限需求假設提供了敘事。誰掌握倉庫裏的代理調度權，誰就重新定價軟件工程；砌磚工變建築師的前提是，建築物的磚還允許被機器一塊塊砌上。
ABAB News · 認知定律
軟件吞噬世界的速度，取決於代碼是手寫還是由算力生成
工具每次讓軟件更便宜，軟件需求往往一起變大
代理寫九成代碼時，工程師的稀缺從打字轉向調度和驗收