风险投资人Marc Andreessen：软件将以算力速度吞噬世界
风险投资人Marc Andreessen为a16z再次投资Cognition撰文称，软件正从“人手书写的速度”转向“算力的速度”吞噬世界。
他回顾2011年那篇《软件正在吞噬世界》：当时全球市值前十公司中科技占比31.5%，现为94.4%；彼时地球上约三百人里只有一人写软件，且每行都须手写。他写到，三年前Scott Wu团队开始做Devin时，“编码代理”几乎还不存在，如今领先公司工程师会说代理写下几乎全部代码。过去一年Devin在Cognition生产代码中的占比从13%升至逾90%。他认为代理写90%代码时，工程师可做十倍工作，从手工艺编码转为代理舰队的技术负责人；Scott Wu的说法是工程师将从砌砖工变成建筑师。
客户侧数字来自同一叙事：梅赛德斯-奔驰把原估八个月的COBOL迁移压到八天；Rivian测试生成速度提高十倍；在Itaú等金融机构，Devin在数千代码库分诊并修补漏洞，约70%安全漏洞被自动修复。Cognition今年5月完成超10亿美元D轮、估值260亿美元，年化经常性收入约4.92亿美元，企业用量连续数月环比高增；客户名单包括花旗、高盛、桑坦德、戴尔、美国陆军和海军等。a16z称七年前投过Wu的Lunchclub；Wu是国际信息学奥林匹克三金、17岁世界冠军。Andreessen以2011年那句“我知道钱往哪放”收尾，称十五年后仍然如此。
买盘是把编码代理写成下一层基础设施的风险资本，卖盘是把人工编码工时交给代理舰队的企业工程部门。资金从估值跃升的股权轮进入Cognition，再以席位和任务包卖给银行、车企和政府仓库。受益的是能把遗留迁移和漏洞修补产品化的代理公司；承压的是仍按人月计价的外包和手工编码岗位——需求被写成无限，价格战落在谁能把“八个月变八天”复制到非结构化的新代码上。
来源：公开信息
ABAB AI 解读
Andreessen把2011年的产业判断接在自己投过的创始人身上：Lunchclub是社交匹配，Devin是把同一批“竞赛型程序员”的速度卖给企业遗留系统。90%内部代码由产品自写，被用来证明飞轮已经闭环——代理改进产品、产品加速代理。D轮260亿美元估值买的是这条递归，而不是又一个补全插件。梅赛德斯和Itaú的案例都偏边界清晰、可验证的迁移与补丁，不是从零设计产品。
资本路径是竞赛金牌加早期基金关系，再叠加银行级仓库准入。Nubank曾被用作打开拉美银行采购的样板，Itaú把75%技术团队接上代理。收入从约3700万美元拉到约4.92亿美元年化，说明企业愿为“少雇人月”付订阅。编译器、开源和云都没消灭工程师岗位，Andreessen用弗里德曼式无限需求为下一跳辩护：更便宜的软件会创造更多软件需求。未解的是，自动补丁在独立评测里仍有高失败率和引入新洞的风险，70%自动修复仍要人审。
对标GitHub Copilot的补全、Cursor的编辑器代理和外包厂商的人月工厂：Cognition赌的是任务级自治而不是键入建议。行业处在从“工程师写代码”转向“工程师调度代理”的替代期，岗位头衔还在，计件单位从行数变成任务和仓库覆盖率。
这是技术替代。机制是：当生成和验证闭环能在遗留代码上给出可合并补丁，人月成本被拆成算力和审阅；市值向科技集中提供了买单方，无限需求假设提供了叙事。谁掌握仓库里的代理调度权，谁就重新定价软件工程；砌砖工变建筑师的前提是，建筑物的砖还允许被机器一块块砌上。
ABAB News · 认知定律
软件吞噬世界的速度，取决于代码是手写还是由算力生成
工具每次让软件更便宜，软件需求往往一起变大
代理写九成代码时，工程师的稀缺从打字转向调度和验收